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2100份调查问卷看今年家电行业消费趋势

来源:http://www.shlhuojia.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2019-06-24 10:54

  2019年我们收集了2100份调查问卷,相较于2017年的调查结果,2018年又有哪些新的变化值得我们去关注和思考的。

  渗透率在50%以上的品类有空调、电视机、微波炉;30%以上的有料理机/原汁机、k8凯发真人娱乐空气净化器/净水器、吸尘器等;30%以下的有扫地机器人、洗碗机等。第一档各线城市渗透率相差不大,而第二档和第三档品类在一线和三四线城市的差距逐渐拉开,吸尘器、扫地机器人等差距较大。与2018年春节调查问卷的结果相比,渗透率的变化主要出现在三四线城市,处于第二档和第三档的品类均有上升,智能音箱和扫地机器人的上升幅度较大。购买意愿上来看,大家电方面,17.2%的人会选择添置烤箱/蒸箱,其次是空调、洗衣机、冰箱;小家电方面,未来需求强于大家电,超过五分之一的人希望购买吸尘器/扫地机器人,其次是净水器、空气净化器等环境小家电。

  整体来看,人们主要是通过网上和线下家电零售商进行采购。小家电线上渠道占比高于大家电,而在购买大家电时,人们更倾向于线下购买。与去年的统计结果相比较,我们发现,大家电和小家电在一线城市通过线上购买的占比都出现显著下降,小家电新一线及二线网购占比也有所下降,但其他各线城市网购渠道还呈现上升趋势。我们进一步来看,网购在一线和新一线城市丢失的份额去了哪?在一线城市更多的是去了百货商场/购物中心,新一线则是苏宁/国美等。结合我们春节前的调研情况来看,家电品牌进驻购物中心已成为一种趋势,其对线上的影响未来可能会在一线及新一线城市率先反映出来,同时随着线下渠道的下沉,这种趋势又是否会影响到二线级三四线城市?

  从北京春节期间的家电销售情况来看,节能补贴政策确实起到了明显促进作用。另外,从是否愿意购买的角度来看,接近60%的人对家电补贴持积极态度,其中11.9%的人即使没有需求也愿意响应国家政策购买节能减排产品,剩下的人则以是否有需求为前提。

  投资建议:近期春节返乡家电销售数据保持稳定,短期对家电板块带来改善,长期来看大家电需求仍在,烤箱等新兴品类值得期待,同时白电龙头公司估值中枢将持续上移,我们仍建议关注竞争力更强的优质蓝筹龙头公司,推荐终端渠道变革后,处于经营上升周期的青岛海尔,2018年业绩高增长、估值低的格力电器,以及渠道层级精简、向高端转型、T+3下库存控制良好的美的集团。摩根折叠式无机特级防火卷帘功用多。小家电方面,各品类渗透率保持上升趋势,环境家居小家电如扫地机器人等关注度高,推荐进入名创优品等供应链的新宝股份和行业景气度向上的科沃斯。

  2018年春节返乡期间,我们收集了4200份调查问卷,从家电行业的产品、渠道等角度入手,对比各线城市、各年龄段的情况,最终为大家还原出了一个较为真实全面的中国家电消费版图。2019年我们再次收集了2100份调查问卷,去探索相较于2017年,2018年又有哪些新的变化值得我们去关注和思考的。

  本次调研由于主要是由证券从业人员发起并传播的,问卷样本上有比较明显的偏向性。从城市划分来看,56.1%的调研对象居住在一线%;从年龄分布来看,接近70%的样本人口集中在20-35岁之间;从人均收入来看,1万-5万占比40.4%。对于性别以及婚姻状况来看,分布较为平均,均接近50%。与去年的调研对象分布情况相比,今年更多的集中在一线万之间的比例有所下滑,但大体上趋势还是较为一致的。

  整体上2018年购入新品类的人占比为71.1%。分各线城市看,一线及新一线城市均超过整体水平,三四线城市比二线城市在尝试新品类方面意愿更强,且接近整体水平,就我们春节回乡调研的情况来看,可能有以下几个原因:

  消费者在消费中会受什么因素的影响呢?我们简单的设置了两个问题。第一个是是否购买过小米/网易严选/京造/淘宝心选/名创优品等具性价比的品牌,结果是70%以上的人都有尝试过。分各线城市来看,一线消费者对于高性价比品牌的倾向可能更为明显一些。

  第二个则是关于去年大火的拼多多,从结果看,75.1%的人并未使用过拼多多,20.8%的人偶尔会使用,仅4%的会经常使用。进一步去了解在拼多多上购买的商品种类,多以生活用品和食品为主,比如纸巾、拖鞋、家居服、水果等。而对于是否愿意通过拼多多购买家用电器,结果比较显而易见,82.3%的人不会购买,主要原因可能还是对产品质量上存在疑虑。

  第二档(30%以上):烤箱、料理机/原汁机、空气净化器/净水器、吸尘器、智能音箱(一线%以下):智能音箱(

  线)、扫地机器人、洗碗机其中,第一档各线城市渗透率相差不大,而第二档和第三档品类在一线和三四五线城市的差距逐渐拉开,智能音箱、吸尘器、扫地机器人差距较大。

  ,其中智能音箱和扫地机器人的上升幅度较大,其次是烤箱。一二线城市,除智能音箱渗透率上升较快以外,其他品类并未出现明显变化。

  空调方面,拥有2台以上的家庭占大多数,超过60%,而中央空调普及程度还不高,仅14.2%的家庭使用。电视方面,拥有1台电视的家庭占47.4%,2台以上的家庭占39.7%,使用投影仪的家庭较少,仅占8.9%。

  随着收入的增加,家庭空调保有量在2台以上的占比增加,但收入5万以上是个分水岭。-

  一旦进入1万-5万的区间,开始出现较为明显的提升,而超过5万的区间,中央空调的渗透率有显著增长,占比高达38.9%。-

  在5万以上的区间和空调走势不同的是2台以上的占比提升趋势仍在延续,主要是投影仪和电视同时拥有并不冲突,是两种不一样的体验。-

  其他大家电的需求不大,特别是厨电,仅8.2%的人会选择购买。添置的原因分布比较均匀,更新需求和新房添置需求均存在。

  。这些二线品牌的优势更多在于性价比,而对价格不敏感的高收入人群则会优先考虑一线品牌。从不同城市的角度看,购买意愿没有收入水平变化那么强烈,但整体上是二线及三四线接受程度更高。

  - 55岁以上对国产传统品牌倾向性更强,互联网品牌可能存在操作复杂等因素导致在该年龄段接受程度低;20岁以下的人更愿意去购买外资品牌;20-55岁在国产传统品牌和外资品牌间犹豫不决。

  - 收入水平上,收入越高对外资品牌越来越青睐,国产品牌的购买意愿在收入水平高于1万以后有一个较为明显的下降。

  而榨汁机/豆浆机、电饭煲等非常成熟的品类的需求与空冰洗类似,在10%左右。添置小家电的主要原因非常明显,超过50%的人是因为家中没有该品类而选择添置,另外叠加小家电更新周期短,需求总是存在。

  20岁以下对电饭煲/电压力锅等需求高于其他年龄段,20-35岁以及36-55岁的主要需求是吸尘器/扫地机器人、净水器,55岁以上的人对微波炉的需求较为明显。

  - 三四线在苏宁/国美等零售商购买大家电的比例与其他城市相比较小,零售商下沉还有空间;

  我们进一步来看,网购在一线和新一线城市丢失的份额去了哪?在一线城市更多的是去了百货商场/购物中心,新一线则是苏宁/国美等。

  一月初,国家发改委副主任吉喆指出将出台促进汽车、首届山西--阳城(国际)陶瓷博览交易会暨2018阳,家电等热点产品消费的措施,随后北京政府积极响应,并于2月1日率先开始实施鼓励购买节能减排家电产品的政策。从北京春节期间的家电销售情况来看,节能补贴政策确实起到了明显促进作用。另外,从是否愿意购买的角度来看,接近60%的人对家电补贴持积极态度,其中11.9%的人即使没有需求也愿意响应国家政策购买节能减排产品,剩下的人则以是否有需求为前提。

  近期春节返乡家电销售数据保持稳定,短期对家电板块带来改善,长期来看大家电需求仍在,烤箱等新兴品类值得期待,同时白电龙头公司估值中枢将持续上移,我们仍建议关注竞争力更强的优质蓝筹龙头公司,推荐终端渠道变革后,处于经营上升周期的

  ,2018年业绩高增长、估值低的格力电器,以及渠道层级精简、向高端转型、T+3下库存控制良好的美的集团。小家电方面,各品类渗透率保持上升趋势,环境家居小家电如扫地机器人等关注度高,推荐进入名创优品等供应链的新宝股份和行业景气度向上的科沃斯。

  问卷调查具有样本偏差、个别问卷填写人答案不属实等风险,请谨慎参考。对外发布时间 2019年2月18日

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